OPEC限產變量重現-美國空海派

　　分貨種看，2022年鐵礦石海運貿易量為14.97億噸，增速為-1.3%;煤炭海運貿易量為12.35億噸，增速為0.1%;糧食海運貿易量為5.11億噸，增速為- 3.2%;小宗散貨將增長0.6%，達到21.99億噸。

　　根據Clarksons最新猜測，供需方面，2022年全球干散貨海運周轉量增速為0.6%，海運貿易量增速-0.4%，船隊增速為2.8%;2023年全球干散貨海運周轉量增速為2.2%，海運貿易量增速為1.9%，船隊增速為0.6%。

　　長期看，歐洲能源危機加劇，委內瑞拉、伊朗等國石油出口恢復節奏或早于制裁解除，補充貨源出現將有利于運價回熱。然而，對俄制裁趨緊，OPEC限產變量重現，全球石油供需持續緊平衡和油輪訂單抬頭均將限制本輪運價的上漲幅度。三大機構對2022年全球石油需求猜測出現分歧：OPEC維持上月310萬桶/日的猜測，IEA下調10萬桶/日至200萬桶/日，EIA上調2萬桶/日至210萬桶/日。Clarksons猜測，2022年原油輪需求增幅為3.9%，供給增幅為4.3%，其中VLCC需求增幅2.7%，供給增幅5.9%。

　　短期看，美國計劃開釋戰略儲備，美灣颶風季鄰近，LNG供給短缺和價格高企提升歐洲“氣改油”比例等因素將推升石油貿易量，支撐油輪季節性高位。

　　根據Alphaliner和Clarksons的猜測，2022年集運需求增速分別為0.9%和-1.6%(Alphaliner需求猜測不含運距)，國際貨運空運價格，運力增速分別為4.4%和3.5%;2023年需求增速分別為2.7%和1.7%，運力增速分別為8.2%和7.3%。BIMCO猜測，2022年往程和區域內航線運量將下降1%至2%，2023年將增長3%至4%;2022年船隊規模將增長2.9%，2023年將增長8.0%。該機構猜測，未來擁堵和班期延誤將大大減少，供需進一步失衡，運價將繼續下降，合約運價或將再次低于現貨運價。但BIMCO同時表示，國際物流，盡管2023年市場將在一定程度上“正常化”，但運價不會恢復到新冠疫情前的極低水平。

　　干散貨運輸市場

　　油輪運輸市場

　　從運力供給看，SeaIntelligence估計10至11月運力將快速增長，同時，港口擁堵繼續緩解。據Clarksons統計，集裝箱船在港運力的7天移動均勻值在9月21日已降至35%，較8月底的35.3%繼續降低;紐約聯儲發布的全球供給鏈壓力指數(GSCPI)8月為1.47，連續第4個月下降，已經接近2021年1月的水平。從市場需求看，受返校季支撐，美國8月零售銷售意外環比上漲0.3%，但仍無法支撐集裝箱船裝載率，SeaIntelligence統計的跨太平洋航線裝載率已經連續4個月低于90%。

　　集裝箱運輸市場

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