根據(jù)業(yè)務(wù)量顯示韻達(dá)增速領(lǐng)跑，而圓通邊際增速提升明顯。在6月行業(yè)整體業(yè)務(wù)量為42.29億件，同比提升24.20%。2018年6月順豐速運(yùn)完成業(yè)務(wù)量達(dá)3.23億件，同比增長(zhǎng)28.69%；申通快遞業(yè)務(wù)量完成4.02億件，同比增" /> 　　根據(jù)業(yè)務(wù)量顯示韻達(dá)增速領(lǐng)跑，而圓通邊際增速提升明顯。在6月行業(yè)整體業(yè)務(wù)量為42.29億件，同比提升24.20%。2018年6月順豐速運(yùn)完成業(yè)務(wù)量達(dá)3.23億件，同比增長(zhǎng)28.69%；申通快遞業(yè)務(wù)量完成4.02億件，同比增"/>

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從數(shù)據(jù)分析上市快遞經(jīng)營(yíng)狀況 順豐收入增速高于業(yè)務(wù)量增速


　　根據(jù)業(yè)務(wù)量顯示韻達(dá)增速領(lǐng)跑，而圓通邊際增速提升明顯。在6月行業(yè)整體業(yè)務(wù)量為42.29億件，同比提升24.20%。2018年6月順豐速運(yùn)完成業(yè)務(wù)量達(dá)3.23億件，同比增長(zhǎng)28.69%；申通快遞業(yè)務(wù)量完成4.02億件，同比增長(zhǎng)21.44%；韻達(dá)股份業(yè)務(wù)量完成5.95億件，同比增長(zhǎng)45.57%；圓通速遞完成業(yè)務(wù)量5.59億件，同比增長(zhǎng)30.18%。順豐、韻達(dá)、圓通業(yè)務(wù)量增速分別高出行業(yè)4.49pcts、21.37pcts和5.98pcts。上半年，順豐、韻達(dá)、圓通上半年增速分別高于行業(yè)7.8pcts、24.8pcts、1.2pcts。
 
　　了解到圓通5月、6月業(yè)務(wù)量增速均是高出職業(yè)均勻水平，市場(chǎng)份額亦有所提高。分析以為圓通在與加盟商的聯(lián)系捋順后，成本優(yōu)化及服務(wù)質(zhì)量改善顯著，疊加上一輪2016-2017年工作中心現(xiàn)已根本度過(guò)培養(yǎng)期，其產(chǎn)能利用率有望加快提高，以及盈余才能開(kāi)釋在即。
 
　　根據(jù)單票收入顯示順豐企穩(wěn)上升，靈通系戰(zhàn)略分解致使單價(jià)變動(dòng)紛歧。順豐速運(yùn)單票收入為23.51元，同比上升0.99%，環(huán)比提高2.6%；申通快遞單票收入3.11元，同比下滑1.58%，環(huán)比上升0.28%；韻達(dá)股份單票收入1.63元，同比下滑15.06%，環(huán)比上升2.85%；圓通速遞單票收入3.38元，同比下滑5%，環(huán)比下滑1.17%。6月職業(yè)全體單票收入12.03，同比下滑2.49%，環(huán)比提高0.95%。單票收入增速上，順豐、申通別離高出職業(yè)均勻水平3.48pcts、0.91pcts，圓通、韻達(dá)低于職業(yè)均勻水平2.51pcts、12.57pcts。順豐Q2以來(lái)單票收入逐步企穩(wěn)上升。4月以來(lái)，順豐單票收入逐月提高，止住了Q1的環(huán)比下滑趨勢(shì)，在618電商促銷的布景下，更體現(xiàn)出順豐較強(qiáng)的定價(jià)才能和高顧客忠誠(chéng)度。韻達(dá)的單票收入降幅大于圓通和申通，與其統(tǒng)計(jì)口徑差異有必定聯(lián)系，也與其近年來(lái)要點(diǎn)發(fā)展1公斤以下的小件快遞，下降單位運(yùn)輸成本有必定聯(lián)系。申通6月均價(jià)的下滑或許與其17年派費(fèi)提高的基數(shù)效應(yīng)消失和電商促銷有關(guān)，上半年均價(jià)的抬升則主要與17Q2派費(fèi)提高及紙質(zhì)面單的費(fèi)用提高有關(guān)。
 
　　依據(jù)全體收入顯示順豐增速搶先，韻達(dá)、圓通高于職業(yè)。6月，順豐速運(yùn)完成業(yè)務(wù)收入75.95億元，同增29.96%；申通快遞完成業(yè)務(wù)收入12.47億元，同增19.26%；韻達(dá)快遞完成業(yè)務(wù)收入9.36億元，同增23.65%；圓通快遞完成業(yè)務(wù)收入18.91億元，同增23.68%。從收入增速上看，順豐、韻達(dá)及圓通增速搶先，別離高出職業(yè)均勻增速8.86pcts、2.55pcts和2.58pcts。此外，從業(yè)務(wù)量增速與收入增速的比照狀況看，順豐單票價(jià)格的企穩(wěn)上升使其收入增速高于業(yè)務(wù)量增速；單票價(jià)格的下滑，使得申通、韻達(dá)和圓通的收入增速低于業(yè)務(wù)量增速。
 
　　我們繼續(xù)看好護(hù)城河最深、新業(yè)務(wù)成果初現(xiàn)、業(yè)務(wù)量增速加快的順豐控股，同時(shí)亦推薦具備管理和資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)的中通快遞(目前，非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則市盈率25X，預(yù)計(jì)2018年非通用會(huì)計(jì)助陣盈利增速35%)。受累于17年個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)整的負(fù)面因素影響，圓通速遞市場(chǎng)份額是有所下滑，目前負(fù)面影響業(yè)已經(jīng)消除。圓通速遞在與加盟商的關(guān)系捋順后，其成本優(yōu)化及服務(wù)質(zhì)量改善明顯，疊加上一輪2016-2017年運(yùn)轉(zhuǎn)中心已經(jīng)基本度過(guò)培育期，產(chǎn)能利用率有望加速提升，盈利能力釋放在即。存在較大的預(yù)期差，有望估值業(yè)績(jī)雙升。申通快遞在完成北京、武漢等城市的轉(zhuǎn)運(yùn)中心的資產(chǎn)收購(gòu)，提升中轉(zhuǎn)質(zhì)量與提升服務(wù)質(zhì)量，其基本面有望持續(xù)改善，并存在超預(yù)期可能。來(lái)源：國(guó)際快遞

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