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上漲4.03%；上海機(jī)場(chǎng)收?qǐng)?bào)47元-廣州海運(yùn)費(fèi)

　　在剛剛結(jié)束的國(guó)際航協(xié)年會(huì)上，一份新的行業(yè)猜測(cè)出爐：2021年全球航空業(yè)虧損將從2020年的1377億美元降至520億美元；2022年虧損將進(jìn)一步收窄至120億美元。

　　“受近期國(guó)內(nèi)個(gè)別地區(qū)疫情影響，假期期間大部分旅游城市進(jìn)出港旅客訂票量和客座率均略低于往年同期水平。”民航局表示，假日七天均勻客座率73.7%，比2020年下降4.8個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)實(shí)際飛行90663班，日均12952班，較2020年降低11.27%。

　　今年4-5月民航傳統(tǒng)淡季以及7月中旬的短暫暑期旺季，相關(guān)數(shù)據(jù)就證實(shí)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有效恢復(fù)時(shí)，部分航企和機(jī)場(chǎng)有較強(qiáng)的盈利韌性。

　　盡管量少，但票價(jià)有一定幅度的回升。攜程最新發(fā)布的《2021年國(guó)慶假期出游總結(jié)報(bào)告》顯示，今年黃金周全國(guó)機(jī)票單程均價(jià)為821元，較往年同期768元增長(zhǎng)7%。最受歡迎的城市及旅游目的地機(jī)票價(jià)格增幅較大，TOP20航線中，以北京為目的地的深圳-北京航線均價(jià)增幅最高，達(dá)到47%；九寨溝進(jìn)港機(jī)票均價(jià)為1357元，較往年同期提升10%。

　　飛友科技8日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，9月份國(guó)內(nèi)航線日均執(zhí)行航班量約10，585班次，環(huán)比提升43.46%；月度總體航班量恢復(fù)至2019年同期約9成水平。國(guó)內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)月末單日起降架次甚至超過(guò)2019年9月的日均水平。

　　中國(guó)國(guó)航收?qǐng)?bào)7.89元，上漲6.05%；南方航空收?qǐng)?bào)6.07元，上漲5.02%；中國(guó)東航收?qǐng)?bào)4.90元，上漲4.03%；上海機(jī)場(chǎng)收?qǐng)?bào)47元，上漲6.21%，白云機(jī)場(chǎng)收?qǐng)?bào)11.38元，上漲5.96%。此外，年齡航空、吉祥航空、華夏航空以及深圳機(jī)場(chǎng)、白云機(jī)場(chǎng)均有3%左右漲幅。

　　國(guó)慶“黃金周”，民航市場(chǎng)依然很“冷”。中國(guó)民用航空局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，10月1日-7日，全民航運(yùn)輸旅客929.14萬(wàn)人次，同比下降19.6%。

　　其中，空運(yùn)報(bào)價(jià)海運(yùn)價(jià)格，北美地區(qū)航空公司預(yù)期表現(xiàn)最為強(qiáng)勁，2021年預(yù)計(jì)虧損55億美元，2022年則或?qū)⑴ぬ潪橛瑢?shí)現(xiàn)盈利99億美元。

　　國(guó)泰君安以為，若后續(xù)實(shí)現(xiàn)國(guó)際放開(kāi)，國(guó)內(nèi)過(guò)剩運(yùn)力將重回國(guó)際航線運(yùn)營(yíng)，國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)均將重新實(shí)現(xiàn)供需均衡，航企恢復(fù)盈利能力。與此同時(shí)，考慮到十四五運(yùn)力增速明顯放緩，票價(jià)市場(chǎng)化開(kāi)釋定價(jià)空間，待市場(chǎng)再次均衡，航企盈利能力甚至有看較疫情前超預(yù)期提升。

　　比如，受5月下旬至6月廣深疫情影響，市場(chǎng)普遍預(yù)期廣州基地航空公司南方航空二季度將有明顯虧損，而事實(shí)上，南航當(dāng)季僅虧損6.8億元，甚至比2019年二季度減虧。中國(guó)國(guó)航二季度僅小幅虧損5.8億元，減虧幅度明顯超預(yù)期。中國(guó)東航二季度虧損14億元，同比減虧32億元。

　　“抗病毒藥物研發(fā)成功，將有效增強(qiáng)疫情防控，助力生產(chǎn)生活恢復(fù)常態(tài)化。若后續(xù)實(shí)現(xiàn)國(guó)際放開(kāi)，國(guó)內(nèi)過(guò)剩運(yùn)力將重回國(guó)際航線運(yùn)營(yíng)，國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)均將重新實(shí)現(xiàn)供需均衡，空運(yùn)報(bào)價(jià)海運(yùn)價(jià)格，航企恢復(fù)盈利能力。”國(guó)泰君循分析師岳鑫以為。

　　具備“國(guó)際放開(kāi)”與“國(guó)內(nèi)大循環(huán)”兩種情形的盈利恢復(fù)邏輯，機(jī)構(gòu)以為，民航拐點(diǎn)正在形成，板塊值得關(guān)注。

　　市場(chǎng)人士表示，若高療效藥物獲批上市應(yīng)用，且產(chǎn)能充足，全球疫情得控的確定性將會(huì)進(jìn)一步增加，民航市場(chǎng)將迎來(lái)實(shí)質(zhì)性拐點(diǎn)，形成明顯的復(fù)蘇。

　　2019年因波音737MAX停飛及暫停引進(jìn)，國(guó)內(nèi)民航飛機(jī)數(shù)目?jī)H增長(zhǎng)4.9%；2020年因疫情沖擊，飛機(jī)增量再度降到2.2%；今年前三季度，據(jù)國(guó)信證券估算，民航機(jī)隊(duì)規(guī)模相比年初僅增長(zhǎng)約2.4%，連續(xù)三年的供給增速均遠(yuǎn)低于疫情前約10%的中樞水平。

　　整體來(lái)看，今年的“黃金周”，民航市場(chǎng)表現(xiàn)遠(yuǎn)不及預(yù)期。但8日A股民航機(jī)場(chǎng)板塊卻集體大漲。

　　市場(chǎng)分析人士以為，民航機(jī)場(chǎng)板塊之所以集體上漲，源于全球首款新冠口服藥三期臨床中期結(jié)果樂(lè)觀。

　　另一個(gè)值得關(guān)注的因素是供需差。

　　一般來(lái)說(shuō)，“國(guó)門(mén)打開(kāi)”才意味著行業(yè)出現(xiàn)真正的拐點(diǎn)。但國(guó)泰君安以為，即使在國(guó)內(nèi)大循環(huán)背景下，航企仍有看率先恢復(fù)一定的盈利能力。在國(guó)內(nèi)疫情控制良好的條件條件下，需求將恢復(fù)增長(zhǎng)并消化部分過(guò)剩運(yùn)力，且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以往真實(shí)的盈利能力明顯高于市場(chǎng)認(rèn)知。

　　“我們已度過(guò)危機(jī)的至暗時(shí)刻。盡管形勢(shì)依然嚴(yán)重，但復(fù)蘇之路已在前方。”國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）理事長(zhǎng)威利?沃爾什說(shuō)。

　　種種跡象讓業(yè)內(nèi)人士以為，民航預(yù)期拐點(diǎn)正在形成。

　　黃金周期間，默沙東公布旗下口服抗病毒新藥molnupiravir三期臨床試驗(yàn)中期結(jié)果顯示，該藥物可使輕中癥新冠患者的死亡或住院風(fēng)險(xiǎn)降低約50%。值得留意的是，該藥物對(duì)Delta、Gamma和Mu變異株表現(xiàn)出一致的療效。默沙東已計(jì)劃向FDA遞交緊急使用授權(quán)（EUA）。

　　亞太地區(qū)航空公司預(yù)計(jì)將從2021年的虧損112億美元降至2022年虧損24億美元。由于中國(guó)龐大且開(kāi)放的國(guó)內(nèi)腹地市場(chǎng)的支持，地區(qū)減虧目標(biāo)將可達(dá)成。

　　“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給邊際收緊且需求回升，即便國(guó)門(mén)不開(kāi)，如無(wú)明顯疫情擾動(dòng)，2022年民航景心胸也應(yīng)明顯高于2021年，運(yùn)價(jià)中樞有看明顯上移。”國(guó)信證券分析指出。

　　盡管十一“黃金周”因個(gè)別地區(qū)疫情壓制了出游需求，從而表現(xiàn)的并不理想，但要看到，平日的行業(yè)需求仍在震蕩中恢復(fù)。

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