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由于國(guó)際客運(yùn)尚未恢復(fù)-南美雙清包稅

　　2021年民航開(kāi)局不利，進(jìn)進(jìn)1月份，旅客運(yùn)輸量相較2020年同期下降約40%，春節(jié)7天旅客發(fā)送量?jī)H有357.4萬(wàn)人次，比往年同期下降了71.7%。另外在今年春運(yùn)期間（1月28日-3月8日），由于受到疫情部分地區(qū)反復(fù)等疊加因素影響，民航業(yè)總體呈現(xiàn)“前半段持續(xù)低迷，后半段反彈回升”特點(diǎn)，國(guó)際貨運(yùn)空運(yùn)價(jià)格，今年春運(yùn)期間全民航共運(yùn)送旅客3539萬(wàn)人次，較往年同期下降7.78%，比2019年下降約51.44%。

　　民航專(zhuān)家王疆民表示，與全球的整體航空市場(chǎng)相比較，國(guó)內(nèi)航空市場(chǎng)由于抗疫得力、保持了較好實(shí)力、損失相對(duì)較輕。尤其是廈航和華夏等多家航司2020年依然盈利，或接近盈利。現(xiàn)在疫苗的的接種的推開(kāi)，市場(chǎng)的信心已經(jīng)有所顯現(xiàn)。只要國(guó)內(nèi)疫情防控保持穩(wěn)定，市場(chǎng)不僅能逐步恢復(fù)，甚至?xí)休^大增幅，尤其是清明、五一假期，以及接下來(lái)的7、8、9月份的傳統(tǒng)市場(chǎng)旺季，都會(huì)助力市場(chǎng)向好。

　　回顧2020年，我國(guó)航空出行需求大幅下降，盡管下半年開(kāi)始國(guó)內(nèi)疫情逐漸得到控制，國(guó)內(nèi)航線(xiàn)恢復(fù)轉(zhuǎn)好，但國(guó)際航線(xiàn)仍受較大影響。尤其進(jìn)進(jìn)冬季后，境外輸進(jìn)壓力加大，加上全國(guó)疫情部分地區(qū)有所反復(fù)和淡季等綜合因素，2020年11月-12月民航旅客運(yùn)輸量小幅下降，11月旅客運(yùn)輸量同比下降16.3%，12月降幅擴(kuò)大到19.8%。2020年全年來(lái)看，除海航外，其他航司國(guó)內(nèi)航線(xiàn)ASK/RPK已均恢復(fù)到了19年同期65%-90%左右水平，其中年齡航空相對(duì)修復(fù)最快，國(guó)內(nèi)航線(xiàn)ASK/RPK已經(jīng)超過(guò)19年的同期水平。與此同時(shí)，各大航司國(guó)際航線(xiàn)RPK/ASK恢復(fù)僅有往年同期的10%-20%之間。

　　不過(guò)隨著春運(yùn)結(jié)束，民航需求也在不中斷回?zé)帷?月9日至13日，民航日均發(fā)送旅客139.8萬(wàn)人次，較2020年農(nóng)歷同期增506.6%，較2019年農(nóng)歷同期僅降14.3%。3月15日，文旅部公布取消低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)文娛場(chǎng)所接待人數(shù)限制，北京市自3月16日起取消低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)進(jìn)京核酸檢測(cè)證實(shí)都意味著對(duì)國(guó)內(nèi)旅游的松綁。此外隨著各國(guó)疫苗接種的持續(xù)推進(jìn)和國(guó)內(nèi)商務(wù)出行需求開(kāi)始快速反彈，以及飛常準(zhǔn)、往哪兒網(wǎng)等多個(gè)訂票平臺(tái)均顯示清明、五一的機(jī)票和酒店預(yù)訂量激增，所帶動(dòng)旅游熱度持續(xù)上漲，這些都在開(kāi)釋著國(guó)內(nèi)民航市場(chǎng)穩(wěn)定復(fù)蘇的積極信號(hào)。再加之為扶持民航度過(guò)難關(guān)，國(guó)家各部分陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)扶持政策，積極應(yīng)對(duì)對(duì)民航業(yè)的負(fù)面影響，或?qū)⒏纳坪剿驹谝咔槠陂g經(jīng)營(yíng)困境。如新出臺(tái)的《公共航空旅客服務(wù)治理規(guī)定》，既強(qiáng)化了市場(chǎng)主導(dǎo)民航運(yùn)營(yíng)的體制機(jī)制，利于航空公司產(chǎn)品及營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新，同時(shí)進(jìn)步輔助收益，有利于運(yùn)營(yíng)高效的航空公司的長(zhǎng)期發(fā)展。

　　圖：美國(guó)四大航司2020年分季度凈利潤(rùn)情況  制圖：民航資源網(wǎng)

　　圖：2021年部分上市航司機(jī)隊(duì)增速情況  制圖：民航資源網(wǎng)

由于國(guó)際客運(yùn)尚未恢復(fù)-南美雙清包稅

　　有業(yè)內(nèi)人士表示，目前全球疫情尚未平息，國(guó)際航線(xiàn)持續(xù)低迷，再加之國(guó)內(nèi)疫情散發(fā)等情況，2021年第一季度國(guó)內(nèi)航司仍然存在虧損風(fēng)險(xiǎn)。年齡、吉祥航空等民營(yíng)航司憑借精簡(jiǎn)的機(jī)隊(duì)、經(jīng)營(yíng)較靈活及相對(duì)較高的盈利水平，恢復(fù)經(jīng)營(yíng)速度會(huì)相對(duì)較快。

　　具體在航線(xiàn)安排上，國(guó)航將對(duì)“清明”、“五一”節(jié)日前后的國(guó)內(nèi)航線(xiàn)進(jìn)行增投，主要包括海南島以及華東、西部等傳統(tǒng)旅游熱門(mén)航線(xiàn)。同時(shí)，計(jì)劃在三亞、�？凇⒊啥�、重慶、杭州、昆明、上海等航線(xiàn)上投進(jìn)更多寬體機(jī)型，并對(duì)熱門(mén)旅游航線(xiàn)安排部分加班；東航日均航班總量將達(dá)2830余班次，其中國(guó)內(nèi)及地區(qū)航班日均約2820班，790條航線(xiàn)通達(dá)全國(guó)34個(gè)省市地區(qū)的184個(gè)通航點(diǎn)；南航計(jì)劃新開(kāi)國(guó)內(nèi)航線(xiàn)達(dá)29條，通航點(diǎn)增至161個(gè)，國(guó)內(nèi)航線(xiàn)航班量同比2019年夏秋季增幅超25%；年齡航空國(guó)內(nèi)航線(xiàn)周航班量預(yù)計(jì)達(dá)到3248個(gè)，同比2019年上升近70%；吉祥航空計(jì)劃新開(kāi)及復(fù)航14條國(guó)內(nèi)航線(xiàn)，涉及上海、溫州等20多個(gè)城市進(jìn)出港航班，進(jìn)一步加強(qiáng)了華東地區(qū)與華中、華北、東北新興旅游城市之間的聯(lián)系。

由于國(guó)際客運(yùn)尚未恢復(fù)-南美雙清包稅

　　新航季航司向國(guó)內(nèi)大循環(huán)轉(zhuǎn)型或成常態(tài)

　　圖：2020年部分航司國(guó)內(nèi)和國(guó)際地區(qū)ASK/RPK同比變化  制圖：民航資源網(wǎng)

　　疫情對(duì)我國(guó)航司資產(chǎn)負(fù)債表沖擊極大，在疫情防控常態(tài)化下運(yùn)力引進(jìn)也更趨謹(jǐn)慎。據(jù)了解2021年各上市航司飛機(jī)的引進(jìn)數(shù)目有所放緩，其中三大航在今年飛機(jī)引進(jìn)增速不足5%，年齡航空和吉祥航空相對(duì)引進(jìn)增速較高，分別僅有9.8%和12%。

由于國(guó)際客運(yùn)尚未恢復(fù)-南美雙清包稅

　　民航專(zhuān)家王疆民表示，從國(guó)內(nèi)各航司夏秋航季的航班部署情況看，運(yùn)力不僅大幅增加，以及由于機(jī)場(chǎng)各種設(shè)施進(jìn)一步擴(kuò)展和完善，也讓航司能增加更多的新時(shí)刻和航線(xiàn)，這對(duì)于航司的運(yùn)力增加和進(jìn)一步恢復(fù)生產(chǎn)都是積極因素。當(dāng)然，目前國(guó)內(nèi)航空市場(chǎng)數(shù)目的恢復(fù)增加不會(huì)是太大的題目，增加收益和盈利仍然需要一個(gè)較長(zhǎng)過(guò)程。究竟，空運(yùn)報(bào)價(jià)海運(yùn)價(jià)格，國(guó)際航線(xiàn)的恢復(fù)現(xiàn)在仍然不收留樂(lè)觀，這需要各國(guó)政府協(xié)調(diào)，以及制定有效的通行方案，邊境開(kāi)放才能落到實(shí)處。在國(guó)際航線(xiàn)未開(kāi)放的情況下，航司的飛機(jī)利用率難于提升，本錢(qián)增加還是一個(gè)沉重的包袱。假如今年下半年能逐步開(kāi)啟國(guó)際航線(xiàn)，航空市場(chǎng)會(huì)有一個(gè)比較好的反彈。

　　今年夏秋航季航班計(jì)劃，國(guó)內(nèi)航線(xiàn)航班方面，國(guó)內(nèi)航空公司共計(jì)劃安排國(guó)內(nèi)航班每周92756班，同比2020年夏秋航季增長(zhǎng)10.7％。其中，客運(yùn)航班每周90460班，同比增長(zhǎng)10.6％。根據(jù)海通證券統(tǒng)計(jì)民航預(yù)飛行系統(tǒng)排班表數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)內(nèi)上市航司中，新航季國(guó)內(nèi)航班量均有較高增速。其中年齡航空增速最多，同比20年夏秋季大增21.6%；吉祥航空、華夏航空分別同比增長(zhǎng)12.3%、9.6%；國(guó)航（含深航）、南航（含廈航）、東航（含上航）同比增長(zhǎng)10.6%、12.2%、6.1%。

　　民航專(zhuān)家、廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院副教授綦琦以為，航司業(yè)績(jī)從量上看，特別是春運(yùn)過(guò)后的3月份，國(guó)內(nèi)客運(yùn)量基本與2019年同期持平。從盈利能力看，由于國(guó)際客運(yùn)尚未恢復(fù)，國(guó)內(nèi)運(yùn)力持續(xù)高額供給，質(zhì)的層面還有待改善。航司發(fā)展在于防疫常態(tài)化的轉(zhuǎn)型能力，特別是構(gòu)建以自己核心比較性上風(fēng)產(chǎn)品的航空生態(tài)圈的構(gòu)建能力。新航季的特點(diǎn)是與時(shí)俱進(jìn)的將我國(guó)各級(jí)航空客運(yùn)關(guān)鍵的國(guó)際航班保障時(shí)刻轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)航班，新航季國(guó)內(nèi)客運(yùn)市場(chǎng)還將持續(xù)供大于求，國(guó)際客運(yùn)不恢復(fù)，此種情況還將持續(xù)。2021國(guó)內(nèi)客運(yùn)市場(chǎng)在量上將快速反彈，極可能重回疫情前增長(zhǎng)軌道，盡快彌補(bǔ)2020年的數(shù)目缺口，但假如均勻票價(jià)很難上移，加之國(guó)際油價(jià)和美元匯率的不確定性，導(dǎo)致航司盈利改善能力明顯承壓。另外疫苗接種率是一個(gè)國(guó)際客運(yùn)市場(chǎng)恢復(fù)的指標(biāo)，但是更重要的是國(guó)人對(duì)海外各國(guó)防疫能力的信心，以及國(guó)際間對(duì)彼此防疫檢測(cè)結(jié)果和疫苗防疫效率的互認(rèn)，其中也必然隱含部分政策因素考量。

　　對(duì)比美國(guó)四大航的2020年財(cái)報(bào)，受到疫情沖擊各航司Q1-Q4單季度均顯示虧損，在2020年美國(guó)西南航空連續(xù)47年盈利的記錄被終結(jié)，全年共虧損了30.74億美元，美國(guó)航空Q1-Q4單季度虧損金額均超過(guò)20億美元，美聯(lián)航Q1-Q4單季度虧損金額均超過(guò)15億美元，美國(guó)航空、美聯(lián)航全年巨虧88.85億美元和70.69億美元，達(dá)美航空更是在Q3單季度就虧損53.79億美元，全年更是巨虧了123.85億美元。

　　民航資源網(wǎng)專(zhuān)家周華表示，從各航司公布的前三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)以及全年的業(yè)績(jī)預(yù)告數(shù)據(jù)來(lái)看，固然全年是虧損的，但分階段來(lái)看，往年下半年的情況明顯好轉(zhuǎn)，有的航司比如南航、年齡和吉祥，凈利潤(rùn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)正，這說(shuō)明行業(yè)恢復(fù)勢(shì)頭強(qiáng)勁。從地區(qū)角度來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的復(fù)蘇明顯好于國(guó)際市場(chǎng)。

　　值得留意的是，三大航盡管全年虧損，但貨運(yùn)收進(jìn)表現(xiàn)突出。具體來(lái)看，南航貨運(yùn)輸收進(jìn)164.93億元，比上年同期上升71.53%；東航往年貨運(yùn)收進(jìn)為48.95億元，同比增長(zhǎng)27.94%；國(guó)航2020年貨運(yùn)收進(jìn)為85.53億元，同比增加28.21億元。

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