分析德邦上市后快運市場格局各方運營方向與競爭國際快遞
據悉先來看看最近發生的幾件事情：第一件事情是12月5日德邦物流通過了證監會的審核獲得上市資格，且預計在2018年初實現敲鐘掛牌上市了。上市后募集資金擬使用29.88億元其主要是用于網點建設、車輛和設備的購置以及物流信息一體化平臺。
德邦的目的也是很明確，主要是有三個方面：
1)拓展網絡覆蓋的范圍并擴大市場的占有率以增強競爭力。
2)外請車輛成本在近幾年都是德邦比較大的運營支出，通過運輸車輛的購置，能夠降低外采車輛的成本和提高貨物運輸服務效率。
3)至于建設物流信息一體化平臺明顯是要提升業務的信息處理速度、安全性和協調性，對于內部一直存在管理溝通問題的德邦，此有助于增強德邦的管理決策能力。
第二件事情是申通快遞與快捷快遞共同出資5000萬元設立了供應鏈管理公司“申通岑達”，其中申通快遞出資3,500萬元以持股比例占70%，快捷快遞出資1,500萬元以持股比例占30%，該在申通岑達設立后將成為申通快遞的控股子公司。
這一次雙方合資設立申通岑達的目的也是很明確，就是要對于當前的申通快遞網絡內大小件混合的產品結構進行細化，將大件產品的市場逐步的引導至申通岑達的平臺來運營，并通過大小件產品的分網運營，以實現專網專用。從合資設立“申通岑達”不難看出快遞與快運分網運營是大勢所趨了。
第三件事是韻達快運在10月10日正式啟動。和中通、申通一樣，韻達單獨成立了快運公司招商，分網運營。網傳加盟費5萬、押金5萬、裝修押金5萬。從8月份開始，韻達就在全國緊鑼密鼓招聘人才，第一期側重網管、操作、綜合、財務、市場、IT等相關崗位。9月份開始招商，據傳兩個星期加盟商就超過1000家，發展迅速。
一個是老牌勁旅的上市發力，一個是新入場者攪局，快運市場變得越來越熱鬧了，那么目前的格局如何？從2016年的零擔收入來看，企業排名1到10分別是德邦(107億元)、百世(38億元)、安能(37億元)、中鐵(36.6億元)、遠成(27億元)、壹米滴答(25.8億元)、天地華宇(24.6億元)、順豐(23.4億元)、盛豐(23億元)、龍邦(23億元)。
從榜單中我們可以看到，新入者百世、安能經過連續四、五年的瘋狂增長，已經進入快運市場的前三甲了。
百世2012年起收購全際通正式進軍快運，目前其網絡覆蓋率超過95%，擁有69個轉運中心與103個分揀中心，快運干線線路為1500條。2015、2016年貨量增速分別達到122%和98%，2016年貨運量達到298.2萬噸，收入38億元，目前高居第二名。
安能物流2010年以快運起家，2017年快運網點用戶數突破10000家，全國建立超過210家分撥中心，運輸車線達到3000多條，全國縣級覆蓋率已經達到98%。目前快運日均運輸規模已超過21000噸，認證加盟商及合作伙伴超過18000+，年復合增長率高達140%，2016年收入37億元，位列國內快運企業第三名。2016年單日出貨量、分撥中心數量在快運市場排在第一名。后來居上的勢頭明顯。
從下表可以看到，排名第五和第七的遠成和天地華宇在體量上，在單個轉運分撥中心收入、單個網點收入、人均產值上還與德邦存在一定差距，再加上遠成自從入局快運以來，各地負面新聞不斷，天地華宇則在經歷2007年、2013年兩次并購后，昔日的王者心氣與格局已不復當年，貨量與規模已被兩家加盟網絡百世、安能超越，中鐵快運受制于機制，佳吉去年已經跌出前十了，這些網絡都難以撼動行業前三強的格局。
另外順豐也看到小票零擔快運市場的潛力，2014年在原有快遞網絡基礎上推出重貨業務，產品以時效作為區隔，分為順豐普運(即零擔陸運，時效2~6天)、重貨快運(即零擔空運，時效1天以內)、重貨專運(即整車陸運，根據線路進行時效承諾)。
2017年加碼快運，順豐以收購的銀捷快遞(后改名：順捷豐達)為主導，采用城市合伙人的方式來單獨運作。2016年順豐快運業務收入已經達到24億元了。
成立于2015年的壹米滴答(主營小票快運、大票零擔等的產品)近兩年也是發展迅速，目前排在第六位。在兩年的時間里，截止2017年7月，網點數突破2500家，線路2000余條，2600多臺車輛、82個轉運集散中心、60多萬平米操作面積，網絡覆蓋全國28個省份，一二線城市100%覆蓋，區縣級覆蓋率達85%。近一年來，網點增長109%，線路增長121%，分撥數增長500%，日均貨量增長182%。但它的定位與天地華宇、安能、德邦主要定位30-500公斤的小件零擔不同，壹米滴答的定位是在30公斤到3噸的零擔貨物以及整車業務。
當然新入局者還有這兩年入網的快遞系快運公司中通(2016年8月)、圓通(2017月3月)、韻達(2017年10月)、申通(2017年11月)，可謂是來勢洶洶。
我們看一下中通快運，經過一年的網絡布局，發展也是相當迅速：2418家一級網點，1256個二級賬戶，區縣覆蓋率71.93%，完成1500余家標準形象店，可視化運營完成80%，日操作貨量超過5000噸。2017年1-7月份貨量已經超55萬噸，復合增長率為22.2%。到10月，日均貨量已經突破6000噸，形勢喜人。
看完這一路的梳理下來，總結起來有幾點：
面對百世、安能來勢洶洶、中通咄咄逼人，加上圓通、申通、韻達、申通的先后布局，這些企業依托加盟的模式取得了快速發展與成本的優勢，在短期內實現了網絡化。雖說市場是增量市場，但隨著巨頭不斷入局，未來的市場競爭只會越來越慘烈。
其次對于對加盟制平臺而言，布局一張新網，首先網絡與運營管理的人才不可或缺，這方面的競爭也是在所難免。2017年3月，華宇高層集體跳槽，鄧小波向左，阿玉順向右。一個入主圓通做快運CEO，一個加入百世集團，出任快運事業部副總經理。第二，就是要防止加盟商流失，因為隨著快遞系企業入局快運，對于加盟商選擇就更多了，如何提升運營質量、保障貨暢以留住優秀加盟商，對于安能、百世這些加盟體系的企業來說也是當務之急。
在萬億元的零擔市場，各有各的玩法：
1)德邦、百世、安能作為前三甲體量驚人，主磕小件零擔(50-300KG段的市場)，但隨著大件電商滲透率的持續提升，“大包裹”電商貨物已成為快運企業的明星產品，如德邦360特惠件，百世的惠心件、安能的迷你小包;
2)三通一達、順豐基本上都會在原有的快遞產品往上延伸公斤段，完善其產業鏈，產品以50+公斤的小票零擔業務和電商件為主，目前順豐、圓通采用并網運行，中通、韻達、申通則是分網運營;順豐以時效區分產品，圓通、中通、韻達以公斤段進行區分;
3)從區域零擔小霸王聯盟開始的壹米滴答在資本的助力下開始迅速擴網，產品也覆蓋大小零擔，包括“滴答到門”、“小票快運”、“大票零擔”、“整車業務”;
4)德坤、商橋與大恩則走大零擔500KG-3000KG的路線，德坤近期也推出快線業務，建設以小時為單位的干線快速運輸網。
他們都有足夠的成長空間，而且也存在相互的交叉競爭，其中德邦、百世、安能、三通一達、順豐互相競爭關系比較明顯。未來誰將突出重圍，產品如何實現差異化、加盟商多樣化的形式、管理科學化會是關鍵的一步。
我們可以看到，小票零擔上市公司都來了，值得期待的是大票零擔領域。未來大票零擔網絡的形態會如何，整合會有多快發生，會不會開啟一個新時代?大家都拭目以待。來源：國際快遞
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